本报讯(记者 曾丽园 通讯员 张龙)近日,由兴业银行主承销的“杭州滨江房产集团股份有限公司2025年度第二期中期票据”成功发行。该笔债券发行金额6亿元,期限2年,票面利率3.70%,为全国首单民营企业“量价分阶段簿记”创新发行机制试点项目。
“量价分阶段簿记”发行机制是银行间债券市场的创新尝试,该机制借鉴国际成熟债券市场发行经验,简化价格指导流程,在精准定价的同时提高发行效率。
“该项创新发行方式将簿记分为意向申购和提交申购要约两个阶段,有助于缩窄簿记区间、实现精准定价,进一步提升境内债券市场化定价水平。”兴业银行投资者银行部相关负责人表示。
近年来,兴业银行持续擦亮“投资银行”名片,积极参与债券市场建设,助力民营企业高质量发展,充分发挥债券市场在降低实体经济融资成本、拓宽融资渠道等方面的重要作用。
在海南,兴业银行海口分行拓宽融资渠道,激活市场动能,为海南国企改革提供全方位投行服务,近年来陆续创新发行全市场首单十年期乡村振兴中票、海南首单国企永续债,并成为省内唯一实现银行间市场发债主体全覆盖的金融机构,2024年占据海南债券承销市场份额20%,承销数量位居当地第一。该行还与租赁公司、本地同业合作,通过融资租赁、银团贷款等产品汇聚资金、融资融智,倾力支持自贸港重点产业发展。