7月23日,海南控股成功发行2024年度第一期永续中期票据(债券简称:24海南发展MTN001),本期永续中期票据发行规模为1.8亿元,票面利率2.19%,发行利率再次刷新公司债券利率的最低纪录。
本期债券由中国国际金融股份有限公司担任牵头主承销商及簿记管理人,兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司担任联席主承销商。本期债券吸引了各类市场投资者的踊跃认购,全场认购倍数达5.94倍。
在当前监管政策收紧、债券审核趋严的态势下,为积极拓宽直接融资渠道,海南控股财务部联合主承销商通过线上、线下方式积极与交易商协会沟通,仅用时1个月就获取交易商协会出具的注册通知书。同时,认真研判债券市场走势,紧抓有利窗口期,制定科学的发行策略,与承销商一同组织协调各方资源,最终顺利发行并实现本年权益性债券融资破局,顺利完成公司“扛红旗·当先锋”党建融合项目目标任务,也增强了市场投资人对公司的信心。
接下来,海南控股将持续攻坚克难,不断深耕债券市场,坚持开拓创新,积极储备融资资源,研究创新融资品种,探索其他权益性融资方式,保障公司经营发展及资金链安全,持续优化公司资本结构,推动公司高质量发展。
(海南控股)