本报讯(记者 洪佳佳)银泰黄金(000975)26日公告,公司拟通过下属海南盛蔚贸易有限公司在加拿大设立的全资子公司,以每股1.9加元的价格,现金方式收购Osino Resources Corp(下称“Osino”)现有全部已发行且流通的普通股及待稀释股份。本次收购的交易金额约为3.68亿加元,收购完成后,公司将通过海南子公司持有Osino100%股权。
为支持Osino正常运营以及TwinHills金矿项目的顺利推进,在本次交易中,买方与Osino签署了《可转债协议》,金额为1741.62万美元,债利率为6.8%。如发生反向分手费事件,可转债未偿付本息将以每股1.39加元的转股价自动转换为Osino的普通股。在2024年12月31日之前,买方可按照转股价自愿将全部或者部分可转债未偿付本息转换为普通股。
资料显示, Osino是一家在加拿大注册的矿业公司,分别在加拿大多伦多证券交易所(股票代码:OSI)、纳米比亚证券交易所(股票代码:OSN)、德国法兰克福证券交易所(股票代码:RSR1)以及美国OTCQX国际市场(股票代码:OSIIF)上市。截至2023年9月30日,Osino总资产2274.3万加元,总负债为2536.57万加元,归母净资产-262.27万加元;2023年前三季度无营业收入,亏损1479.24万加元,综合亏损1520.48万加元(以上数据未经审计)。
公告表示,通过收购Osino,公司可以快速获得优质资源、提高黄金资源储备,预计投产后提供5吨/年的黄金产能,符合公司战略目标。交易完成后,Osino将成为公司的控股子公司,导致公司合并报表范围发生变化,有利于扩大公司资产规模,增强公司未来盈利能力及核心竞争力。
公告同时披露,Osino主要资产为位于纳米比亚的Twin Hills金矿项目。根据Osino公布的最新43-101标准报告,Twin Hills金矿项目总储量情况为:矿石量6450万吨,金品位1.04克/吨,金含量215万盎司(约合66.86吨)。